方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，法郎终被三德逐出。

狄雲（吳元俊）與師妹戚芳（廖麗玲）相戀，中字竟被陷害打下牢獄。死囚獄中，法郎狄認識丁，更被傳授「神照功」

看到阿泰辞职，中字嘟嘟以为弟弟准备抛弃他了，开始自己试着去自力更生。法郎阿泰亦因杀了人免不了牢狱之灾……。阿泰（成龙饰）自小就志愿当一名无拘无束的海员，中字可惜哥哥嘟嘟（洪金宝饰）天生智力障碍，中字自幼就和嘟嘟相依为命的阿泰为了照顾哥哥，一直没有实现心中梦想，当上了一名普通的警察。

这时，法郎阿泰闻讯赶来，一番打斗后将劫匪杀了，在山边救回了嘟嘟。可是阿泰在警局过得并不快乐，中字天性无拘无束的他极不受上司欢迎。

邻家小孩的哥哥贪财，法郎将嘟嘟推下了山边，抢走了珠宝，岂料此时劫匪返回，将他杀了。

一天，中字他和邻家小孩玩游戏时，意外捡到了劫匪留下的珠宝。因此傅振华为高鸿夺稀世珍宝，法郎杀了一些心狠手辣的黑帮老大，而被警官白义胜追捕......by:www.yakubd.cc。

振华回到住处，中字他又开始头痛，中字便拿出高鸿为他从国外买的特效药吃下去，然后回想起了在警校的那次谈话因为你在警察学校毕业成绩最优秀的，我们派你做卧底，查探鸿兴犯罪集团的一切，我们会将你的身份和姓名全部取消，任务完成以后我会安排你升职，你没有选择余地，因为你的身份已全部毁灭3人未得中央授命，法郎私自围剿。

中字结果两败俱伤。金大班与高大飞被杀，法郎而李仁及狄龙殉职。